Salesforce CRM-Lernprogramm - Was ist Salesforce CRM?

salesforce crm tutorial what is salesforce crm

In diesem Salesforce CRM-Lernprogramm wird erläutert, was Salesforce Customer Relationship Management-Software, ihre Architektur, Funktionen, Preise usw. sind.

Die Erwartungen der Kunden, eine Anwendung zu haben, die speziell auf die Anforderungen zugeschnitten ist, sind in letzter Zeit stark gestiegen. Um Kunden und Unternehmen hervorzuheben und zu erreichen, hat Salesforce CRM an seinen Produkten / Dienstleistungen gearbeitet, um sie benutzerfreundlich zu gestalten.

Salesforce CRM ist eine Cloud-basierte Software für das Kundenbeziehungsmanagement mit Produkten und Services, auf die über eine Internetverbindung von überall aus zugegriffen werden kann.

Was du lernen wirst:

• Salesforce CRM: Eine eingehende Überprüfung
  • Hauptkomponenten von CRM
  • Salesforce-Architektur
  • CRM kaufen oder anpassen
  • Von Salesforce CRM angebotene Funktionen
  • Salesforce-Produkte und -Services
  • Interaktive Salesforce Lightning-Benutzeroberfläche
  • Salesforce Analytics für zukünftige Vorhersagen
  • Salesforce-Lizenz und Preisgestaltung
• Fazit
  • Literatur-Empfehlungen

Salesforce CRM: Eine eingehende Überprüfung

Salesforce CRM Verfolgt Kunden- und potenzielle Lead-Daten sicher in der Cloud und ermöglicht Kunden / Partnern mit der Einrichtung die Zusammenarbeit. Mit CRM können einfache und komplexe Aufgaben wie Folgeaufgaben, Aktionselemente, Verkaufsprozesse und automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen organisiert werden.

Hauptkomponenten von CRM

Salesforce CRM besteht aus folgenden Komponenten:

• Operationen: Die operativen Aktivitäten in Salesforce werden von der Vertriebs-, Service- und Marketing-Cloud abgewickelt, wobei sich jede auf die Verbesserung des Verkaufsprozesses, des Kundensupport-Erlebnisses und der Analyse konzentriert, um kluge Entscheidungen mit Organisationsdaten zu treffen.
• Zusammenarbeit: Der Kunde arbeitete mit der 360-Grad-Cloud zusammen, um seinem Vertriebs-, Marketing- und Serviceteam dabei zu helfen, die 360-Ansichten seiner Kunden / Unternehmen zu erhalten, um die benötigten Daten einfach zu erhalten. Dies hilft ihnen, auf der gleichen Seite zu sein und zu wissen, wie sie den potenziellen Kunden erreichen, die Schmerzbereiche ansprechen, das Kundenfeedback verbessern, die Kundenbedürfnisse kennen und auch mit der Historie des Kunden bereit sind, angemessen zu reagieren, wenn sie ihn erreichen.
• Analytics: Das effektive Vorhersagemodell in Salesforce wird verwendet, um die Kundendaten zu analysieren und Geschäftsprozesse zu verbessern.

(Bild Quelle ))

Salesforce-Architektur

Salesforce verfügt über eine mandantenfähige Architektur, bei der mehrere Anwendungen und Unternehmen dieselbe IT-Ressource zu geringen Kosten und hoher Sicherheit gemeinsam nutzen. Sie basiert auf strukturellen Metadaten und verwendet APIs für die Entwicklung von Anwendungen und Plattformen.

Alle Anwendungen werden mithilfe der Plattformdienste erstellt. Die API wird zum Verbinden der Software und zum Übergeben von Informationen verwendet. Salesforce verfügt über einen API-Namen für alle Apps, Objekte und Felder, mit denen die Datensätze aus der Metadatenstruktur aufgerufen werden. Die Architektur ist flexibel und sicher.

(Bild Quelle ))

CRM kaufen oder anpassen

CRM-Lösungen in Unternehmen erleichtern das Leben mit Informationen, die an einem Ort gespeichert und über die Cloud leicht zugänglich sind, niedrigen Infrastrukturkosten und einer einfachen Zahlungsoption. Salesforce verfügt über Standard- und benutzerdefinierte Funktionen, um den Bedarf des Unternehmens an einer CRM-Lösung zu decken.

• Zu den Standardfunktionen von Salesforce gehören das Speichern der Konten- und Kontaktdaten an einem Ort, das Verfolgen der gesamten Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Kunden aus verschiedenen Kanälen, Workflow-Regeln, die E-Mail-Integration sowie das Priorisieren wichtiger Leads und Opportunities.
• Zu den benutzerdefinierten Funktionen gehören das Erstellen benutzerdefinierter Apps, die Integration von Plattformen in andere Systeme, die Zusammenarbeit mit Partnern und das Herunterladen von vorgefertigten Apps aus dem App-Austausch.

(Bild Quelle ))

Jedes Unternehmen hat je nach Größe des Unternehmens und der Branche individuelle Anforderungen an CRM-Lösungen.

Salesforce CRM bietet Standardfunktionen wie Automatisierung von Verkaufsprozessen, E-Mail-Automatisierung, Speichern von Daten an einem Ort und vieles mehr, die auf der Plattform vorgefertigt sind und in der Sales Cloud, Service Cloud, Analytics und Marketing Cloud verfügbar sind.

Wenn das Unternehmen jedoch benutzerdefinierte Funktionslösungen benötigt, können diese mithilfe der Lightning-Plattform, Entwicklungstools, vorgefertigten Apps und der Integration mit anderen Plattformen auf Salesforce erstellt werden.

Die Anpassung umfasst das Erstellen von Apps, Seiten und die Integration in andere Systeme.

Von Salesforce CRM angebotene Funktionen

Salesforce verfügt über Standard- und benutzerdefinierte Funktionen. Im Folgenden sind einige davon aufgeführt:

• In der Cloud gespeicherte zentralisierte Daten ermöglichen den einfachen Zugriff auf Vertriebs-, Marketing-, Handels- und Serviceteams, um auf Informationen zuzugreifen.
• Durch die Automatisierung von Verkaufsprozessen und das Opportunity-Management konzentrieren sich die Agenten auf den Vertrieb, verfolgen potenzielle Leads und schließen die Opportunity schneller ab.
• Call Center-Automatisierung und Service-Automatisierung helfen den Agenten, sich mit Kunden aus allen Kanälen zu verbinden und das offene Problem schnell zu lösen.
• Die E-Mail-Verwaltung wird verwendet, um automatische Antworten zu senden, über die Änderung der Opportunity-Phasen zu informieren, SLA-Fälle zu verpassen und Aufgaben oder Ereignisse zu verfolgen.
• Verwenden Sie das Vertrauen auf die Zwangsversteigerung Vor Ort kann man die Leistung des Systems überprüfen.
• Analytics hilft dabei, zukünftige Trends zu erkennen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, die Aufmerksamkeit erfordern.
• Das Partnerportal teilt Produktpreise, Angebote, Bestellungen und Schulungsinformationen zum Produkt mit.
• Salesforce kann in E-Mail-Systeme wie Outlook und Google Mail integriert werden, um auf E-Mails, Kontakte und Kalendereinladungen zuzugreifen.
• CPQ-Software von Salesforce ist ein Verkaufstool für Unternehmen, mit dem sie für jedes Produktkonfigurationsszenario genaue Preise bereitstellen können.
• Berichte enthalten Prognosen zur Umsatzentwicklung, zum Service-SLA und zum Umsatzbericht und helfen dem Betriebsteam, Entscheidungen auf der Grundlage des Berichts zu treffen.
• Mit der mobilen Salesforce-App Saleforce1 kann man mobil sein.
• App Exchange ist eine Plattform, auf der vorgefertigte Apps wie Apps im Play Store verwendet und in die vorhandene Salesforce-Organisation integriert werden können.

Salesforce-Produkte und -Services

Auf Salesforce-Produkte kann über die Cloud zugegriffen werden, basierend auf dem Abonnement, für das Sie sich entschieden haben. Es fallen keine zusätzlichen Infrastrukturkosten an und sind unterwegs zugänglich. Die Produkte sind für alle Unternehmensgrößen, Branchen, Lager und Rollen verfügbar.

# 1) Sales Cloud: Es verfügt über Funktionen wie Leads- und Opportunity-Management, Berichte, Dashboard und Workflow. Dies hilft dem Agenten, sich auf die wichtigen Leads und Chancen zu konzentrieren und mehr Umsatz zu erzielen.

# 2) Service Cloud: Es wird für Kundensupportaktivitäten verwendet und verfügt über Funktionen wie Live-Agenten, Fallrouting, Berichte und Dashboards, um die Leistung von Agenten- und Geschäfts-SLAs sowie E-Mail-Benachrichtigungen zur Verwaltung der Verantwortlichkeiten des Unternehmens anzuzeigen.

Empfohlene Lektüre => Salesforce Service Cloud-Lernprogramm

# 3) Marketing Cloud: Es verfügt über Funktionen wie den Reisebauer, der sich um die Customer Journey auf der Plattform kümmert, das Mail-Studio, um maßgeschneiderte Marketing-E-Mails an die Kunden zu senden, das Datenmanagement, um eine starke Beziehung zum Kunden aufzubauen, indem ihm Werbung basierend auf seiner früheren Suche gesendet wird wird verwendet, um auf sozialen Kanälen zu werben, das mobile Studio, das verwendet wird, um Textnachrichten an Kunden über Marketing zu senden, fügt hinzu, das soziale Studio, das zum Veröffentlichen der Inhalte auf beliebten Plattformen verwendet wird.

Empfohlene Lektüre => Salesforce Marketing Cloud-Lernprogramm

# 4) Community Cloud: Es ermöglicht allen Unternehmen, die Salesforce verwenden, eine Verbindung herzustellen und zusammenzuarbeiten. Die Community diskutiert die Probleme, meldet alle Probleme und lernt, wie die Plattform verwendet wird. Sie erhalten Zugriff auf zentralisierte Daten wie Partnerdaten, Kundendaten, Informationen zu Einzelhandelsgeschäften und Lieferanten.

Organisationsdaten werden direkt in die Community Cloud übertragen, da sie auf derselben Plattform erstellt wurden. Wir erhalten keine kostenlosen Testversionen von Salesforce zum Community Cloud Service. Der Vorteil des Community Cloud Service ist hochsicher und kostengünstig.

# 5) Plattform Cloud: Zu den Plattformdiensten gehören Blitz, App-Entwicklung und Plattform. Dies bietet eine Basis für die Entwicklung benutzerdefinierter Apps. Wir können Apps schnell mit Point-and-Click-Tools und Code-Tools erstellen.

• Lighting ist eine Benutzeroberfläche, ein komponentenbasiertes Framework mit Build-, Point- und Clicks-Tool zum Erstellen von Apps und App-Seiten mit JavaScript.
• Die App-Entwicklung bietet Benutzern eine Sandbox (Test- und Entwicklungsumgebung), mit der die benutzerdefinierten Apps getestet werden. Mit Heroku können Sie die benutzerdefinierte App in einer beliebigen Sprache und vielem mehr erstellen.
• Zu den Plattformdiensten gehören IoT, Salesforce-Identität, Schutzschild und Analyse.

# 6) Einsteinwolke: Es hilft uns, die meisten Daten in unserer Organisation zu erstellen. Einstein ist in Service-, Vertriebs-, Marketing- und Analytics-Clouds verfügbar. Es hilft uns, Daten mit Berichten und Dashboards besser zu visualisieren, Daten zu untersuchen und ist mobil.

# 7) Integration: Integration Cloud Services werden verwendet, um andere Plattformen in Salesforce zu integrieren.

(Bild Quelle ))

Interaktive Salesforce Lightning-Benutzeroberfläche

Die Salesforce Lightning-Oberfläche ist ein komponentenbasiertes Framework, mit dem die Startseite schnell, effizient und interaktiv gestaltet wird. In der Blitzerfahrung können wir Apps benutzerdefinierte Logos hinzufügen, Seiten anpassen und Apps mit wiederverwendbaren Blitzkomponenten hinzufügen. “

Empfohlene Lektüre = >> Fragen zum Salesforce Lightning-Interview

Die Benutzeroberfläche macht die Tools auf der Homepage leicht verfügbar.

• Auf dem Startbildschirm werden wichtige Aufgaben, Nachrichten, Leistungsberichte, aktuelle Aufzeichnungen und Warnungen auf dem Bildschirm angezeigt.
• App Launcher in der Navigationsleiste, um einfach zwischen den Apps zu wechseln und die App-Austausch-Site zu nutzen.
• Führen Sie globale Aktionen wie neue Anrufe, neue Aufgaben und neue Fälle auf der Startseite aus.
• Berichte und Dashboards, um uns Metriken anzuzeigen.
• Erweiterte Suche, objektspezifische Suche in der Blitzschnittstelle verfügbar.
• Die detaillierte Ansicht des Kontos, der Kontakte und der Opportunity-Seiten ist ansprechender.
• Erweiterte Listenansicht mit der Option, Diagramme hinzuzufügen und die Daten grafisch anzuzeigen.
• Opportunity-Kanban, das Opportunities mit denselben Datensatztypen anzeigt, gibt dem Verkaufsteam die Möglichkeit, auf die Opportunity zu reagieren, die sofortiges Handeln erfordert.

Salesforce Analytics für zukünftige Vorhersagen

Unternehmen haben Kundendaten in verschiedenen Systemen abgelegt, und es wird schwierig, Daten oder Statistiken systematisch rechnerisch zu analysieren. Analytics macht dies mit seinen intelligenten, gesicherten und skalierbaren Cloud-Diensten einfach.

Salesforce Analytics verwendet KI, Verhaltensmuster und Predictive Analytics, um die Geschäftsanforderungen zu verstehen. So kann das Vertriebsteam erkennen, welcher Lead mehr Möglichkeiten hat, in eine Opportunity umgewandelt zu werden, welche Opportunity hohe Gewinnchancen hat. Das Marketingteam kann sich auf die Elemente konzentrieren, die vorhanden sind Bei größerer Nachfrage kann sich der Vertriebsleiter auf die Verbesserung seiner Teamleistung konzentrieren, indem er vorschlägt, was der nächste Schritt sein kann.

Analytics erleichtert die Arbeit mit großen Datenmengen. Es hilft dabei, Daten zu organisieren, Einblicke zu gewinnen, Entscheidungen zu treffen, Verhaltensmuster und ein besonderes Interesse der Kunden zu verstehen und Vorhersagen mithilfe künstlicher Intelligenz und Datensicherheitsmodelle zu sehen.

wie man zwei Dateien unter Unix vergleicht

Produkte:

• Einstein Vorhersagen $ 75 USD / Benutzer / Monat
• Einstein Analytics Wachstum USD 125 / Benutzer / Monat
• Einstein Analytics Plus USD 150 / user / month

(Bild Quelle ))

Von Salesforce angebotene Schulungen und Demos

Salesforce bietet eine kostenlose Testversion seiner Produkte und Dienstleistungen an, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Außerdem erhalten Sie ein kostenloses Konto, mit dem Sie die Funktionen erkunden können. Um mehr über Funktionen zu erfahren, können Sie an den Demo-Sitzungen teilnehmen oder selbstständig aus Schulungen, Webinaren, Veranstaltungen und Trailheads lernen.

Salesforce CRM verfügt jedes Jahr über drei Softwareversionen, die Updates und neue Funktionen für seine Produkte und Dienstleistungen enthalten. Es verfügt über mehrere Veranstaltungen und Ressourcen wie Online-Schulungen, Trailheads und Community-Erfolgsgruppen, um die Benutzer über die neuen Änderungen zu informieren. Salesforce führt Erfolgsveranstaltungen durch, um die Anforderungen der Unternehmen zu kennen, daraus zu lernen und diese in der kommenden Version zu implementieren.

Salesforce-Lizenz und Preisgestaltung

Salesforce CRM ist ein abonnementbasierter Dienst. Es bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion von zu wenigen seiner Produkte und Dienstleistungen, damit Kunden praktische Erfahrungen sammeln können und für die Installation keine Software erforderlich ist.

Unternehmen können die Dienste basierend auf der Anzahl der Benutzer abonnieren, die die Dienste monatlich nutzen, und andere Abonnements werden jährlich im Voraus bezahlt. Salesforce verfügt über Editionen, die auf der Größe des Unternehmens, den Anforderungen an Speicherbeschränkungen, benutzerdefinierten Funktionen und dem mobilen Zugriff usw. basieren.

Die unten aufgeführten Editionen sind in der Salesforce Classic- und Lightning-Benutzeroberfläche verfügbar.

• Grundlagen
• Fachmann
• Unternehmen
• Unbegrenzt
• Entwicklereditionen

Beispiel für den Abonnementpreis für Clouds für kleine Unternehmen, Verkäufe und Services.

(i) Kleinunternehmen

(ii) Die Cloud-Preise für Vertrieb und Service sind gleich

Referenz => Salesforce-Produktpreise

Fazit

Salesforce CRM ist eine Cloud-basierte Lösung, mit der Sie Kundendaten organisieren, sich um die täglichen Aktivitäten kümmern, an wichtige Aktionselemente erinnern und sich um Analysen in den Unternehmen kümmern können. Mit der Einführung neuer Technologien sind die Anwendungen intelligent und mobil. Salesforce ist ein abonnementbasiertes CRM.

Salesforce CRM verfügt über eine intelligente Benutzeroberfläche, Analysen, um dem Benutzer Vorschläge für intelligente Entscheidungen zu unterbreiten. Wir können die Apps mit Entwicklungstools anpassen und die Salesforce-Community-Plattform für die Zusammenarbeit und die Befähigung von Mitarbeitern.

Es bietet Standard- und benutzerdefinierte Funktionen, Schulungs- und Demofunktionen, um die Funktionen vor dem Kauf besser zu verstehen.

Literatur-Empfehlungen

• Salesforce Service Cloud-Lernprogramm: Konfiguration und Funktionen
• HubSpot Vs Salesforce - Welches CRM ist für Sie am besten geeignet?
• Salesforce Marketing Cloud-Lernprogramm: Ultimativer Leitfaden für Anfänger
• Data Mart Tutorial - Typen, Beispiele und Implementierung von Data Mart
• Big Data Tutorial für Anfänger | Was ist Big Data?
• Salesforce Pardot-Lernprogramm: Anmelden, Preisgestaltung, Schulung und Überprüfung
• SalesForce Testing Anfängerhandbuch
• Java Reflection Tutorial mit Beispielen