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Dieses Salesforce CPQ-Lernprogramm ist eine vollständige Anleitung zu Salesforce CRM und verwandten Themen wie Funktionen, Preisen und Vorteilen:
Einer der Hauptgründe für die Verwendung von Salesforce, dem weltweit führenden CRM, ist der schnellere Abschluss der Geschäfte. Salesforce CPQ (Konfigurieren, Preis und Angebot) ist eine native App, die den Benutzern hilft, Geschäfte abzuschließen - noch schneller.
In diesem Lernprogramm werden wir uns mit Salesforce CPQ befassen und Einblicke in dessen Funktionsweise geben. Wir werden auch einige Standardfunktionen und die erweiterten Funktionen von CPQ bereitstellen und wie dies Ihrem Unternehmen hilft, die nächste Stufe zu erreichen.
Abschließend werden wir erläutern, warum Ihr Unternehmen Salesforce CPQ und die Vorteile auswählen muss. Definieren wir zunächst 'Was ist Salesforce CPQ?'.
Was du lernen wirst:
Was ist Salesforce CPQ?
Mit Salesforce CPQ kann Ihr Verkaufsteam schnell und mit minimalen Fehlern und Aufwand Angebote erstellen. Der Prozess beginnt mit der Erstellung einer Opportunity durch Ihr Verkaufsteam und der anschließenden Übergabe des Angebots - innerhalb kurzer Zeit. Auf diese Weise wird der Prozess schneller und kontrollierter, da Fehler schneller geschlossen werden und weniger Fehler auftreten. Es hilft auch bei genaueren Daten und mehr Geschäften, die durch die Vertriebspipeline laufen.
Es transformiert Ihr Geschäftsmodell mit einer einzigartigen Quote-to-Cash-Lösung, mit der Sie Einnahmen aus Einzelverkäufen erzielen können.
Hier ist ein Bild in den Salesforce CPQ-Dashboards:
(Bild Quelle ))
Wie funktioniert Salesforce CPQ?
Salesforce CPQ funktioniert folgendermaßen:
- Komplexe Angebote konfigurieren
- Wiederkehrende Einnahmen verwalten
- Vereinheitlichen Sie Umsatz und Ertrag
# 1) Konfigurieren Sie komplexe Angebote
Es hilft, den Vertrieb von Vertriebspartnern mithilfe eines skalierbaren Prozesses zu beschleunigen.
Es beinhaltet:
- Verwenden Sie einfach zu navigierende komplexe Produktkataloge, um Mitarbeiter und Partner in Berater zu verwandeln.
- Optimieren Sie die Angebotsgenehmigungen und stellen Sie die Einhaltung der Produktregeln sicher.
- Verwenden Sie vorkonfigurierte oder angepasste Bundles, um benutzerdefinierte Lösungen zu erstellen.
Hier ist ein Bild zur Konfiguration von Produkten:
(Bild Quelle ))
# 2) Wiederkehrende Einnahmen verwalten
Ermöglicht es Ihnen, Ihre Angebote gemäß den Kundenanforderungen auf folgende Weise an Abonnements und den Optionen der Nutzungsabrechnung auszurichten:
- Automatisieren Sie Vertragsänderungen, Nutzungspreise und Erneuerungen für skalierbares Wachstum.
- Bieten Sie eine zentralisierte Sichtbarkeit von Abonnements und Berechtigungen.
- Optimieren Sie das Upselling und Cross-Selling mit Preiserhöhungen.
- Erstellen Sie automatisierte Verlängerungsmöglichkeiten, um die Abnutzung zu reduzieren.
Hier ist ein Bild, um das Obige zu erklären:
# 3) Vereinheitlichen Sie Umsatz und Ertrag
Aufschlüsselung der Backoffice-Silos zur Optimierung des Quot-to-Cash-Prozesses mit;
- Optimieren Sie die Annahme von Kundenaufträgen und geben Sie die Angebotsdetails weiter.
- Konsolidieren Sie abrechnungsfähige Gebühren in einer einzigen Rechnung pro Kunde.
- Verteilen Sie die Transaktionen in Bezug auf Einnahmen über die Finanzperioden und erleichtern Sie die Einnahmen.
Hier ist ein Bild zur Vereinheitlichung von Umsatz und Einnahmen:
Lassen Sie uns nun einige Funktionen von Salesforce CPQ hervorheben.
Funktionen von Salesforce CPQ
Generieren Sie schneller Umsatz, indem Sie die Geschäfte mit den folgenden Funktionen von CPQ schnell abschließen:
- Konfigurieren Sie komplexe Geschäfte einfach und schneller
- Wachsen und pflegen Sie den Kundenstamm
- Reduzieren Sie die Compliance-Belastung und die finanziellen Risiken
- Kundenlebenszyklus automatisieren
- Einblicke gewähren
Die oben aufgeführten Funktionen werden im folgenden Abschnitt erläutert.
# 1) Konfigurieren Sie komplexe Geschäfte einfach und schneller
- Verwenden Sie den schrittweisen Konfigurationsassistenten, damit die Vertriebsmitarbeiter die richtigen Produkte und Dienstleistungen auswählen können.
- Erstellen Sie Markenangebote präzise mit nur einem Klick, um Angebotszeilen und Rabatte auszublenden und anzuzeigen.
- Optimieren Sie komplexe Verkaufszyklen mit Regeln und vorkonfigurierten Lösungen.
- Verwenden Sie vordefinierte Preis- und Rabattrichtlinien für verschiedene Geschäftsszenarien komplexer Angebote.
Hier ist eine Abbildung, die die Funktion erklärt:
# 2) Wachsen und pflegen Sie den Kundenstamm
- Holen Sie sich den Preis aus einem früheren Angebot oder definieren Sie ausgehandelte Preise, indem Sie das Wiederholungsgeschäft optimieren.
- Optimieren Sie den Prozess für Add-Ons oder Upgrades, um Upselling und Cross-Selling zu vereinfachen.
- Bieten Sie einen vollständigen Überblick über die vom Kunden gekauften Vermögenswerte und Abonnements an einem einzigen Ort, um die Servicemitarbeiter zu stärken.
- Generieren Sie proaktiv Verlängerungsangebote und reduzieren Sie so die Abwanderung, indem Sie sie an Kunden senden.
Hier ist eine Abbildung, die das Obige erklärt:
# 3) Reduzieren Sie die Compliance-Belastung und die finanziellen Risiken
- Stellen Sie sicher, dass die Vertriebsmitarbeiter automatisierte Richtlinien und Abhängigkeiten verwenden, damit die Vertriebsmitarbeiter vollständige, konforme Lösungen anbieten können.
- Fügen Sie dem Angebot produkt- und kundenorientierte Begriffe hinzu, um die Komplexität von Verträgen zu verringern.
- Erstellen Sie automatisierte funktionsübergreifende Genehmigungen zur Anpassung an Richtlinien, ohne den Verkaufszyklus zu verlangsamen.
- Verwenden Sie eine einzige einheitliche Preis-Engine, um die Preisunterschiede in Bezug auf Bestellungen, Rechnungen und Angebote zu beseitigen.
Hier ist eine Abbildung, die das Obige erklärt:
# 4) Automatisieren Sie den Kundenlebenszyklus
- Teilen Sie Angebote basierend auf Zeit / Ort für automatisierte komplexe Bestellungen in mehrere Bestellungen auf.
- Automatisieren Sie die einmalige Rechnungsstellung, Rechnungskonsolidierung, wiederkehrende oder nutzungsabhängige Gebühren für pünktliche Bargeldeinzüge.
- Bieten Sie vereinfachte ERP-Integrationen mit präzisen Kundendaten und Umsatzplänen.
- Optimieren Sie elektronische Zahlungen, um die manuelle Bearbeitungszeit zu verkürzen.
Hier ist eine Abbildung, die das Obige erklärt:
# 5) Einblicke gewähren
- Analysieren Sie mithilfe von KI Rabatttrends, die sich über Regionen, Verkaufsteams und Produkte erstrecken.
- Verwenden Sie Echtzeit-KPIs wie MRR, eine Abwanderung, die das wiederkehrende Umsatzwachstum steuert.
- Sorgen Sie für ein beschleunigtes Wachstum des Verkaufszyklus, indem Sie die Engpässe Ihres Angebotsprozesses beseitigen.
Hier ist eine Abbildung, die das Obige erklärt:
Wasserfallmodell im Lebenszyklus der Softwareentwicklung
Als Nächstes befassen wir uns mit anderen wichtigen Funktionen von Salesforce CPQ.
Erweiterte Funktionen von Salesforce CPQ
# 1) Produkt- und Preisregeln verstehen
Produktregeln
Die Produktregeln ermöglichen es dem Vertriebsmitarbeiter, die Produkte jedes Mal zusammenzustellen, Ihre Verkaufserfahrung zu verbessern und genaue Angebote mit einer Kombination von Produktregeln zu erstellen.
Hier ist ein Diagramm, das die Produktregeln erklärt:
(Bild Quelle ))
In diesem Diagramm wird der erste Schritt zum Erstellen einer Produktregel erläutert:
Es reduziert Ihre Sorgen über die Eignung einer bestimmten SKU für Ihre Unternehmensgröße oder Ihren Anwendungsfall sowie die Kompatibilität von Produkten mit Anwendungsfällen. Es geht darum, Kundenerwartungen auf hohem Niveau für ihr Einkaufserlebnis zu erfüllen.
Mithilfe der Produktregeln können Sie die Veränderung der Markteinführung nachvollziehen - angefangen bei der Verpackung der Produkte und Preise bis hin zur Zusammenstellung der SKUs bis hin zum Verkauf durch die Mitarbeiter.
Wenn die Produktregelarten in Kombination verwendet werden, verbessern sie die Genauigkeit von Angeboten und erhöhen das Verkaufserlebnis.
Hier sind die Arten von Produktregeln:
- Validierungsregeln
- Auswahlregeln
- Filterregeln
- Alarmregeln
>> Siehe Hier um zu verstehen, wie Produktregeln erstellt werden.
Preisregeln
Der Preis arbeitet mit den Produktregeln zusammen, hilft bei der Steuerung des Angebots und auch bei der Verkaufsoptimierung. Es gibt drei beliebte Produktregeln in CPQ - Validierung, Warnung und Auswahl. Es aktualisiert Angebotszeilenfelder und hilft bei der Automatisierung der Preisberechnung.
Hier ist ein Diagramm zu Preisregeln:
Wenn Sie Geschäftsprodukte geändert haben, die sich für die Produkte in Ihren Angeboten ändern, ist dies sehr nützlich. Sie können die Preisregeln durch einfaches Klicken aktivieren speichern oder Berechnung beim Erstellen der Anführungszeichen.
Die Preisregeln helfen dabei:
- Fügen Sie einen statischen Wert, einen Feldwert oder eine Zusammenfassungsvariable in ein Anführungszeichenfeld oder ein Anführungszeichen ein.
- Zielen Sie auf den Konfigurator oder den Taschenrechner im Anführungszeichen-Editor.
Die Preisregeln werden mit Preisbedingungen angezeigt. Wenn sich die Anzahl der verkauften Produkte erhöht, erhöhen sich automatisch die Bedingungen, z. zum Beispiel, Ein Produkt wie ein Drucker wird mit einem Farbband geliefert. Wenn sich die Druckermenge von 2 auf 3 erhöht, erhöht sich die Anzahl der Farbbänder entsprechend.
Preisregeln können in mehrdimensionalen Angeboten mit mehreren Werbebuchungen mit Zeitblöcken angezeigt werden.
Wertschöpfung für Kunden
Die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter steigt mit schnellen Services und verdient die Wertschätzung der Kunden. Es liefert einen genauen Wert mit dynamischen Produkt- und Preisregeln. Es bietet langfristige Lösungen für kritische Probleme. Die Kunden müssen langfristig von der richtigen Kombination von Tools und Prozessen profitieren.
# 2) Erweiterte Genehmigungen und Auftragsverwaltung
Erweiterte Zulassungen
Die meisten einfacheren Geschäftsfälle werden von der Standardgenehmigungsfunktionalität von Salesforce verstanden. Aber die Salesforce CRM wird mit erweiterten Genehmigungsfunktionen auch für die Genehmigungsworkflows geliefert.
Das erweiterte Genehmigungssystem verfolgt einen Support-Ansatz. Wenn ein Angebot von einem Genehmigenden oder einer Gruppe von Genehmigenden genehmigt und zu einem späteren Zeitpunkt abgelehnt wird, muss dieselbe Person oder Gruppe dasselbe bei erneuter Einreichung nicht erneut genehmigen, wobei sich die Salesforce-CPQ an die Reihenfolge erinnert.
Darüber hinaus können die Mitarbeiter eine andere Person zur Übernahme beauftragen, wenn jemand nicht im Büro anwesend ist. Es gibt Einblick in die Art der Genehmigungen, die von den Mitarbeitern benötigt werden.
Wenn ein vorheriger Genehmiger ersetzt werden muss, ist dies mit nur einem Klick möglich, sodass Sie nicht mehr in einen einzelnen Genehmigungsprozess für den vorherigen Genehmiger eintauchen müssen.
Kunden lieben es immer, unterwegs zu genehmigen, und der CPQ bietet jederzeit und überall Genehmigungen an und ermöglicht auch das Einrichten von E-Mails und Benachrichtigungen auf Mobilgeräten.
Hier ist ein Diagramm, das Genehmigungen und erweiterte Auftragsverwaltung zeigt:
Unterschied zwischen Client-Server und webbasierter Anwendung
Advanced Order Management (AOM)
Möglicherweise müssen Sie Dienste in verschiedenen Zeitzonen und an verschiedenen Standorten bereitstellen. Mit der erweiterten Auftragsverwaltung kann Ihr Unternehmen mehrere Aufträge für ein einziges Angebot erstellen, indem Sie die Aufträge trennen.
Mit einigen komplexen Prozessen und dynamischen Genehmigern wird Ihr Genehmigungsprozess einfach auf die nächste Ebene gebracht. Dies ist äußerst hilfreich für den Versand von Produkten an verschiedenen Standorten - zu unterschiedlichen Zeiten.
Hier sind einige wichtige Funktionen von Advanced Order Management:
- Schnellere Bestellungen liefern: Generieren Sie Bestellungen aus Angeboten, die schnell Dienstleistungen für Produkte und Dienstleistungen erbringen.
- Flexibilität: Verwalten Sie die Bestellungen der Zukunft basierend auf der Trennung von Angeboten basierend auf mehreren Bestellungen.
- Bieten Sie einen Panoramablick auf den Kunden: Generieren Sie Verträge schneller mit Details wie Preisen, Vertragsbedingungen, Vermögenswerten und Abonnementdetails.
- Konnektivität herstellen: Synchronisieren Sie die Bestelldetails mit der Backend-ERP-Software zur Auftragserfüllung.
Vorteile des erweiterten Auftragsmanagements:
- Pünktliche Lieferung von Dienstleistungen und Produkten für die Kunden.
- Geben Sie dem Betriebsteam einen klaren Überblick darüber, was zu welcher Zeit alles passiert ist.
- Ermöglichen Sie den Serviceteams die Bereitstellung von SLAs, jedoch mit minimalem Aufwand.
Möchten Sie weitere Details erfahren?
>> Bitte gehen Sie dies durch Video zu erweiterten Zulassungen.
# 3) Salesforce CPQ und Zeit
Dies ist der einzige CPQ auf dem Markt, der mit eingebauter Zeit ausgestattet ist. CPQ ermöglicht die Automatisierung der Verlängerungsmöglichkeiten und der Angebote. CPQ generiert automatisch Verlängerungsmöglichkeiten und Angebote für die Vertriebsmitarbeiter.
Bei jeder Verlängerung wird von Salesforce eine Erinnerung gesendet. Infolgedessen müssen die Vertriebsmitarbeiter nur noch die Gelegenheit nutzen, die Richtigkeit der Daten sicherstellen und dann einfach ausführen.
Weitere Informationen dazu, wie Salesforce CPQ Ihr Unternehmen beim Erneuerungsprozess unterstützen kann, finden Sie im folgenden Video:
Leistungen:
Kundenbindung ist ein kritischer Aspekt von CRM. Hier sind einige Vorteile:
- Ermöglichen Sie den Vertriebsmitarbeitern, den genauen Zeitpunkt des idealen Engagements für die gesamte Customer Journey zu verstehen.
- Bieten Sie Vertriebs-, Marketing- und Post-Sales-Teams wertvolle Einblicke in die Einführung neuer Produkte und Add-Ons.
- Ermöglichen Sie Serviceteams, ihre Energie mit den zur richtigen Zeit und für die richtigen Kunden erbrachten Dienstleistungen in die richtige Richtung zu lenken.
Warum CPQ?
Salesforce CPQ automatisiert den Prozess der Angebotserstellung. Es erklärt, wie Ihr Unternehmen auf den Markt kommt und Service für die Kunden bietet.
Die Gründe für die Einführung eines CPQ für Ihr Unternehmen sind:
- Automatisierte Preisgestaltung
- Generieren Sie genaue und formatierte Anführungszeichen
- Schneller verkaufen und Umsatz generieren.
- Steuern Sie Rabatte automatisch und nicht manuell.
>> Bitte Dies Weitere Informationen zur Verwendung von CPQ.
Vorteile von CPQ
CPQ unterscheidet sich vom traditionellen Verkaufsprozess in folgenden Punkten:
- Grenzen Sie die Produktliste für die Vertriebsmitarbeiter ein und vermeiden Sie jegliche manuelle Arbeit.
- Weisen Sie die Preise für Produkte und Dienstleistungen automatisch zu und sparen Sie dem Vertriebsmitarbeiter Zeit, indem Sie die Preise und den Rabatt steuern.
- Erstellen Sie das Angebot automatisch, im Gegensatz zum herkömmlichen System, und senden Sie E-Mails an die Kunden.
- Ermöglichen Sie Vertriebs- und Rechtsteams, mit fortschrittlichen Genehmigungssystemen effizienter zu arbeiten - um sicherzustellen, dass angemessene Checks and Balances vorhanden sind.
- Ermöglichen Sie den Post-Sales-Teams, Services pünktlich und gemäß den Kundenanforderungen bereitzustellen - mit erweitertem Auftragsmanagement.
- Verfolgen Sie Ihre Kunden besser mit verbesserter Iteration für eine effiziente Ausführung sowie Lieferung mit einer integrierten Zeit von Salesforce CPQ.
Fazit
Kunden bevorzugen heute personalisiertes Engagement und möchten das richtige Serviceniveau und zur richtigen Zeit erbringen. Salesforce CPQ unterstützt Sie bei Ihren Prozessen, Beziehungen und der Verwaltung von Teams, damit Ihr Unternehmen alle seine kurzfristigen und langfristigen Ziele erreichen kann.
CPQ ist nicht nur ein Backoffice oder eine Vertriebslösung, sondern optimiert Ihre umfangreichen Verkaufsprozesse zu einem schlanken, produktiven System und verbessert so die Effizienz Ihres Verkaufsprozesses.
In diesem Lernprogramm haben wir Salesforce CPQ definiert und die grundlegenden Funktionen und erweiterten Funktionen von CPQ wie Preis- und Produktregeln, erweiterte Genehmigung und Auftragsverwaltung sowie CPQ in Bezug auf die Zeit behandelt. Wir haben festgestellt, warum Sie sich für CPQ entscheiden, und auch einige Vorteile in Anspruch genommen.
Literatur-Empfehlungen
- Salesforce CRM-Lernprogramm - Was ist Salesforce CRM?
- Salesforce Service Cloud-Lernprogramm: Konfiguration und Funktionen
- Salesforce Lightning-Lernprogramm: Lightning-Design und -Komponenten
- Salesforce Marketing Cloud-Lernprogramm: Ultimativer Leitfaden für Anfänger
- Salesforce Pardot-Lernprogramm: Anmelden, Preisgestaltung, Schulung und Überprüfung
- SalesForce Testing Anfängerhandbuch
- HubSpot Vs Salesforce - Welches CRM ist für Sie am besten geeignet?
- Einstein Analytics - Was ist Salesforce Einstein Analytics?